MARA矿企发行8.5亿美元可转换票据，资金用于购买比特币
2024-12-03 • By okx交易所
12月3日消息，比特币矿企MARA Holdings, Inc.日前宣布，计划发行2031年到期的0.00%可转换优先票据，并将原定发行金额从7亿美元上调至8.5亿美元。此次发行的票据将于2024年12月4日结束，但仍需满足常规的成交条件。MARA还授予票据的初始购买者，在票据首次发行之日起13天内，最多可额外购买1.5亿美元票据的选择权。
发行金额调整与净收益MARA表示，票据发行的总本金额将提高至8.5亿美元，预计扣除初始购买者的折扣和佣金后，净收益约为8.351亿美元。如果初始购买者完全行使其选择权，额外购买票据的金额将增加至1.5亿美元，届时总净收益将达到9.825亿美元。这笔资金的用途主要包括回购现有的可转换票据、购买更多的比特币以及支持MARA的日常运营和战略发展。
资金用途根据官方消息，MARA计划用此次票据发行的净收益中的约4800万美元，通过私下协商的方式回购其2026年到期的现有可转换票据，总本金约为5100万美元。此外，其余的净收益将主要用于以下几个方面：
- 购买更多比特币：MARA将继续扩大其比特币储备，通过进一步投资比特币来增加其数字资产的曝光度。
- 一般公司用途：包括营运资金、战略收购、现有资产扩张以及偿还额外债务和未偿债务等。
MARA的目标是在加强比特币持仓的同时，确保其财务结构的稳定，支撑未来的扩展和增长。
展望与市场影响通过发行可转换优先票据，MARA不仅能够筹集资金扩展其比特币持有量，还能够在未来几年内通过回购债务降低财务压力。此外，MARA也在探索将净收益用于战略收购和资产扩张，以增强其在比特币矿业领域的市场竞争力。随着比特币价格的波动，MARA在通过资本市场筹集资金的同时，也需要在数字资产的投资和风险管理之间保持平衡。
结语MARA此次发行的可转换优先票据不仅提升了其筹资能力，还表明其对未来比特币市场的看好。随着更多的比特币矿企在资本市场上进行融资，未来几年可能会见证数字资产行业的进一步发展和成熟。
