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牛市剧本启动？接下来重点关注什么？

2024-10-26 • By okx交易所

隧道的尽头曙光乍现。经过6个月的动荡，加密市场再次恢复活力。Solana和Base都有不俗的表现；更可喜的是，我们终于有了AIMeme这样的「新」东西。

有人预测，未来几个月比特币价格可能会突破10万美元。市场看涨的理由是：

美国总统大选将在两周后举行。特朗普的当选对加密货币来说将是一个巨大的胜利。链上指标看涨。Base和Solana的TVL、交易量和活跃地址一直在增长。Stripe巨资收购稳定币支付平台Bridge。每个人都低估了这件事对加密货币的长期利好。AIxMeme新领域破土而出。它可能是本轮散户行情的「NFT」。

情绪正在好转，令人怀念的气氛又回来了。

现在是摆脱熊市创伤后应激障的时候了。这么多有趣的事情正在发生，我要站在潮流的前沿。

市场上的协议和叙事鱼龙混杂，区分信号和噪音并不容易，以下是我在接下来的几个月里关注的内容。

1.AI代理xMemecoin：邪教卷土重来

Memecoin一直是加密货币的重要内容。

它们的工作原理非常简单，旨在利用病毒式传播获得推广。由于Meme是「静态的」，它们的流行度依赖于社区。

但是，如果Meme能够升级和进化呢？如果Meme能够自我推销呢？这就是AI代理的用武之地。 

上周，GOAT（GoatseusMaximus）成为AI代理投机的首选，一周内其市值从0飙升至8亿美元。

什么是GOAT?TruthTerminal是一个自主聊天机器人，可以独立管理自己的Twitter帐户并生成内容。它发布技术哲学方面的胡言乱语，但它对「GOATSEOFGNOSIS」情有独钟，这是一种基于古老互联网Meme的伪宗教。

一位匿名人士创建了GOAT，并向TruthTerminal的创建者空投了一些代币。

下一幕是，TruthTerminal开始在推特上大力宣传GOAT。AI会推出「自己的」Memecoin吗？它具有良好的「Memecoin基本面」：高流动性和公平分配，也不存在VC或Memecoin「阴谋集团」那样的团队风险。

AIMeme的市场势头可以持续下去，原因如下：

TruthTerminal拥有10多万名粉丝，并且还在不断增长。该帐户的每条推文都具有惊人的影响力。它每小时都会发推文，它是一个永不休息的KOL。目前，头部CEX上还没有上线任何AIMeme。GOAT日交易量约为3.74亿美元，必然已经进入了一级CEX的关注名单。（注译者：币安已上线GOAT合约交易）AI在不断发展，它将继续学习和成长。AIMeme处于CryptoxAIx宗教的交汇处：这是一个新的「邪教」。

我们只是触及了这个新领域的皮毛。你应该如何玩转它？最简单的方法可能是做多领头羊GOAT。冷静一下，还有一些潜在的探索者正在出现，例如Fartcoin和Gnon。

需要注意的是，将会有大量骗局试图利用这股浪潮。他们的代币分发远不如 GOAT 那么好，我敢肯定，很多这些「AI代理」背后都是人类，他们在玩AI角色扮演游戏。

早在2021年，NFT就引起了零散户的关注。AI代理xMeme同样具有这种潜力，GOAT 市值达10亿美元的市值不是难事。

最后，请记住，这些是Memecoin。它们涨得越快，跌得越快。因此，请确保你的利润安全。

2.Solana：乘着Memecoin和AI的浪潮

「淘金热的第一批百万富翁不是淘金者，而是那些向他们出售铲子和镐的人。」

我喜欢以太坊，但忽视Solana的进步和采用是愚蠢的。

Solana目前正掀起一股由Memecoin和AI推动的浪潮。随着Memecoin价格的飙升和交易量的上升，Solana再次成为人们关注的焦点。

Solana利用Memecoin和AI代币抓住了机遇：

SLOP、GNON、Shegen和FART等知名Memecoin正在引起人们的关注，同时GOAT成为领先的AI代币。截至2024年第四季度，Solana平均每天创建96,010个代币，其中Pump.fun每天创建约9,000个代币，占总数的9.3％左右。

除了Memecoin，Solana也是一些创新DeFi协议的家园。

我想重点介绍三个协议：

Jupiter。他们主要以交易所和永续合约而闻名。但他们最近推出了ApePro，这是一个专为Memecoin设计的新交易平台。KaminoFinance。KaminoLend推出仅一年，目前已占据Solana近70%的市场份额，总锁定价值(TVL)达16.5亿美元。Pump.fun。Solana的Memecoin工厂，未来可能会空投。他们新的内部交易工具名为PumpAdvanced。他们还推出了视频代币化平台，允许用户对视频进行代币化，使其成为平台上可交易的资产。

随着Solana不断创新并吸引不同的项目，它已成为以太坊的有力竞争对手。Memecoin和AI代币的结合不仅使其产品多样化，而且还加强了社区参与度，使Solana成为新散户受众的选择。

3.AI代币

Memecoin+AI目前正在吸引所有人的注意力，但我们不应该忽视CryptoAI代币。

Bittensor（TAO）是这个领域的领头羊。

Bittensor是CryptoAI领域的基础设施，专注于AI实用程序：

OpentensorFDN最近推出了以太坊兼容层，打通了规模3000亿美元的以太坊生态系统。真实采用：3个主要的DeFi协议已经建立在Bittensor的机器学习基础设施上多种收入来源：交易费、质押、AI服务，目标为每季度1000万美元以上机构支持：9月份两大加密货币VC增持仓位

AIxMeme叙事的用户心智份额，资料来源：KaitoAi

获得AI敞口的一个有趣策略可能就是持有：GOAT（高风险，有爆发潜力）和TAO（基础设施）。两者都值得重点关注，并得到成熟社区的支持。

AI代理现在正在取得突破。我重点关注的一个协议是Virtuals Protocol，有人将其描述为AI代理版Pump.fun。

VirtualsProtocol允许你与其他人共同拥有游戏和娱乐领域的AI代理。想象一下共同拥有部署在TikTok、Roblox和其他平台上的娱乐机器人，多么有趣！

4.Fantom新生：你好，Sonic

Fantom是2021年最热门的区块链之一。在巅峰时期，它的TVL达到80亿美元。

Fantom如今在经历转型，它正在将自己重新命名为SonicChain，关注速度和可扩展性。随着AndreCronje的回归，人们对它的期望很高。

Sonic有什么新特性呢？SonicChain承诺更快的交易速度，高达10,000TPS。这还不够，但足以让它加入高性能区块链的竞争。改进的代币经济学使其成为第四季度最受期待的更新之一。

Sonic接下来一些催化剂包括：

随着Pendle的支持，Sonic将拥有流动性质押功能。Curve、KyberSwap、Snapshot和其他主要DeFi协议正在Sonic上推出。Sonic的新费用机制可让开发者赚取高达90%的费用。Sonic&Sodas、SonicBoom和SonicUniversity等计划旨在吸引开发者上个季度，SonicArcade的TVL增长了20%。

最后，用金钱说话。Sonic已确认将进行价值约1.32亿美元的空投，链上活动正在增长。

Andre的参与、大规模空投、即将发布的DeFi工具以及代币经济学变化可能会推动第四季度Sonic的增长。

每天我醒来都会看到有新的ETHLayer2或应用链发布。但Solana的领先地位以及Aptos/Sui的崛起表明L1竞争链仍有发展空间。

对于L1竞争链，你可以将Solana视为Alpha版本，将Sonic视为Beta版本。

我担心的一些事情：

Andre很有创新精神，但他之前也玩过「消失」。他为Sonic带来了太多关注，因此关键人物的风险很大。过去几年Fantom上没有太多创新的DApp推出。他们最热门的DApp仍然是BeethovenX和SpookySwap。Sonic要与L2和其他L1竞争。空投完成后，Sonic是否还能保持势头？

目前，Sonic生态系统已非常拥挤，但它正在做有趣的事情，值得你关注。

5. Aerodrome：Base 的秘密武器

Base的崛起有目共睹，按TVL计算，它是以太坊官方认定的最大L2。

原因是什么？Aerodrome。Aerodrome的TVL现在超过13.6亿美元，使其成为Base的DeFi生态系统中的顶级参与者。

这主要归功于这两个流动性池。

Aerodrome在Base生态的主导地位体现如下：

当前TVL：13.6亿美元（Base总TVL的56%）30日增长：增长56%，高于市场平均水平15%市场份额：Base所有DEX交易量的80%日均易量：超过1.5亿美元

随着Base的成熟，Aerodrome作为其默认DEX的重要性将日益增加，将成为Base生态系统中的核心参与者。

过去20天，Base与其他L2的对比：

日均交易笔数：

Base：560万Arbitrum：210万Optimism：85万

活跃地址：

Base：每月活跃用户150万Arbitrum：月活跃用户78万Optimism：每月活跃用户69万

TVL增长：

Base：25亿美元Arbitrum：24亿美元Optimism：6.81亿美元

可以看出，Base当前的发展势头正猛，那么下一个催化剂会是什么？

现实世界资产(RWA)集成：Centrifuge等平台可以将现实世界资产带入Base，吸引更多流动性和传统金融参与者加入其生态。GameFi和NFT：Base的可扩展性使其成为新游戏平台或NFT市场的完美选择，可以利用这些不断增长的加密叙事。开发者激励措施：Coinbase支持的Base可能会通过黑客马拉松和资助计划等开发者激励措施来促进增长，吸引更多人才加入生态系统。

Aerodrome在Base上创建了一个强大的DeFi生态系统，吸引了散户和机构参与者。与Uniswap、Aave、Balancer、Sushiswap、Curve、Stargate等顶级协议一起，Base有潜力使Base成为L2竞赛中的有力竞争者。

6.DeFi1.0：不要轻视老牌公司

记得Aave和Uniswap统治DeFi的时候吗？那是一个充满创新和无限可能的时代。如今，他们又雄心勃勃地回归了。

Aave计划推动其原生稳定币GHO进入Base和Avalanche等新生态系统。

2024年初，GHO的市值为3500万美元，在过去十个月中增长了350%，目前为1.601亿美元。

Aave协议的收入增长。资料来源：TokenTerminal

Aave的增长指标：

今年迄今收入达5,000万美元，是所有借贷协议中最高的；稳定币GHO流通供应量达到1.6亿美元；ETHTVL不断增长，目前为510万ETH（110亿美元以上），接近之前的最高点；Grayscale宣布推出AaveTrust；GHO目前正在与排名前15位的稳定币竞争，机构投资者兴趣增加。

至于Uniswap，它前不久宣布推出自己的区块链：Unichain。

我们此前深入探讨了Uniswapv4生态系统的更新和Unichain发布的反响，以下是更新后的Uniswap战略举措：

Unichain推出后，预计会出现大规模流动性迁移；Unichain的主要目标之一是帮助用户降低约95%的Gas成本；Unichain的推出可能会引入新的质押机制；引入收入分享模式可能会提振UNI价格；持有UNI代币的钱包数超过40万个。DeFi的用户心智份额在8月达到顶点。资料来源：KaitoAi

Aave的GHO和Uniswap的Unichain计划可能会重振DeFi1.0，让这些巨头重新成为人们关注的焦点。这些举措可能会重新定义稳定币的动态和重塑DEX格局。

乘风而起

这几年的加密市场非常艰难。无数的庞氏骗局、Terra和FTX的倒闭让我们陷入了漫长的熊市。整个领域都专注于构建更多以太坊Layer2。现在，我能感觉到潮流正在转变。

我们也要随之改变：停止胡闹，摆脱熊市创伤后应激障碍，屹立潮头。